LatinFinance premia a Petróleos Mexicanos
Petróleos
Mexicanos recibió dos premios por parte de la publicación especializada
LatinFinance, en reconocimiento por sus operaciones de financiamiento
realizadas en los mercados de capital durante 2016.
El
premio al mejor emisor corporativo es resultado de la eficiente
estrategia integral implementada para optimizar y promover la adecuada
gestión de su estructura de financiamiento y la conducción prudente de
sus finanzas.
A
pesar de que en 2016 los mercados financieros internacionales
registraron un marcado incremento en su volatilidad, Pemex logró
atractivas condiciones de financiamiento, en términos de costo y plazo,
con la participación de una amplia base de inversionistas y en
diferentes mercados:
Emisiones en dólares
Ø Boletín de prensa 009/2016 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-009-nacional.aspx
Ø Boletín de prensa 062/2016 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-062-nacional.aspx
Emisión en euros
Ø Boletín de prensa 019/2016 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-019-nacional.aspx
Emisión en francos suizos
Ø Boletín de prensa 038/2016 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-038-nacional.aspx
Emisión en yenes
Ø Boletín de prensa 047/2016 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-047-nacional.aspx
En
ese sentido, resalta la colocación que Petróleos Mexicanos hizo en
diciembre pasado por un monto de 5 mil 500 millones de dólares (Boletín de prensa 075/2016 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2016-075-nacional.aspx). Dicha
operación tuvo una demanda aproximada de 32 mil millones de dólares,
equivalente a aproximadamente seis veces el monto asignado, lo que
representa el mayor monto para cualquier transacción de un emisor
mexicano y la segunda mayor emisión de Latinoamérica.
El
segundo premio otorgado a Pemex fue a la mejor colocación privada de
capital del año por la innovadora estructura de venta con arrendamiento
posterior (sale and lease back).
Estos
premios reflejan el liderazgo de Petróleos Mexicanos en los mercados
financieros internacionales que ha permitido mejorar su perfil
crediticio y muestran la confianza de los inversionistas en el rumbo de
la empresa así como la certidumbre de las acciones establecidas en su
Plan de Negocios. Los recursos obtenidos de este programa fueron
destinados al desarrollo de proyectos de inversión estratégicos y
refinanciamientos.